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Seguro de vida
Protege renda, família, sociedade empresarial e planos em andamento.
- Indicado para dependentes e compromissos.
- Pode incluir invalidez, doenças graves e sucessão.
- Conversa começa por renda e responsabilidades.
Planejamento financeiro consultivo
Proteção, saúde e futuro em uma jornada simples.
Ajude cada cliente a entender prioridades, visualizar caminhos e solicitar uma conversa com o produto certo para o momento de vida dele.
linguagem simples
lead qualificado
foco em objetivos
4
frentes de planejamento
5 min
para mapear perfil
1
lead com prioridade clara
Diagnóstico guiado
Comece pelo que o cliente quer proteger ou conquistar.
O app traduz respostas simples em uma prioridade de conversa, sem empurrar produto antes de entender contexto.
Recomendação inicial
Quero uma análise
Seguro de vida como base de proteção
Ideal quando existe renda, família ou compromisso financeiro que precisa continuar protegido mesmo em situações imprevistas.
Soluções explicadas
Soluções de proteção em linguagem de decisão.
H
Planos de saúde
Organiza acesso a atendimento médico, proteção familiar e previsibilidade de custos.
- Indicado para famílias, empresas e profissionais.
- Compara rede, coparticipação, carência e cobertura.
- Conversa começa por perfil, região e orçamento.
%
Consórcio
Ajuda a planejar compra de imóvel, veículo ou patrimônio sem juros de financiamento.
- Indicado para objetivos com prazo flexível.
- Funciona com carta de crédito e contemplação.
- Conversa começa por valor, prazo e disciplina.
∞
Previdência privada
Constrói reserva de longo prazo para aposentadoria, sucessão ou projetos futuros.
- Indicado para visão de futuro e organização.
- Pode apoiar planejamento tributário.
- Conversa começa por prazo e renda desejada.
Simulador consultivo
Mostre uma estimativa antes da reunião.
A ideia não é substituir análise profissional, mas criar clareza: quanto proteger, qual objetivo perseguir e qual produto merece atenção primeiro.
Proteção sugerida
R$ 480.000
Base: renda mensal multiplicada pelo período escolhido.
Captação de lead
Receba contatos com contexto, não só nome e telefone.
O cliente chega com interesse declarado, prioridade sugerida e informações suficientes para uma abordagem consultiva.
Interesse provável
Seguro de vida
Atualizado conforme o diagnóstico.